1. Amerika Serikat
Pertumbuhan ritel pakaian dan sedikit penurunan pada perabot rumah tangga
Data terbaru dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (CPI) di bulan April meningkat sebesar 3,4% tahun ke tahun dan 0,3% bulan ke bulan;CPI inti semakin turun menjadi 3,6% tahun-ke-tahun, mencapai titik terendah sejak April 2021, dengan sedikit berkurangnya tekanan inflasi.
Penjualan ritel di Amerika Serikat tetap stabil dari bulan ke bulan dan meningkat sebesar 3% tahun ke tahun di bulan April.Secara khusus, penjualan ritel inti turun 0,3% bulan ke bulan.Dari 13 kategori tersebut, 7 kategori mengalami penurunan penjualan, dengan pengecer online, pemasok perlengkapan olahraga, dan pemasok perlengkapan hobi mengalami penurunan paling signifikan.
Data penjualan ini menunjukkan bahwa permintaan konsumen yang selama ini menjadi penopang perekonomian sedang melemah.Meskipun pasar tenaga kerja tetap kuat dan memberikan konsumen daya beli yang cukup, harga dan suku bunga yang tinggi dapat semakin menekan keuangan rumah tangga dan membatasi pembelian barang-barang yang tidak penting.
Toko pakaian dan pakaian jadi: Penjualan ritel pada bulan April mencapai 25,85 miliar dolar AS, meningkat 1,6% bulan ke bulan dan 2,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Toko Furnitur dan Perabotan Rumah: Penjualan ritel pada bulan April mencapai 10,67 miliar dolar AS, turun 0,5% bulan ke bulan dan 8,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Toko komprehensif (termasuk supermarket dan department store): Penjualan ritel di bulan April mencapai $75,87 miliar, turun 0,3% dari bulan sebelumnya dan meningkat 3,7% dari periode yang sama tahun lalu.Penjualan ritel department store mencapai 10,97 miliar dolar AS, meningkat 0,5% bulan ke bulan dan penurunan 1,2% tahun ke tahun.
Pengecer non fisik: Penjualan ritel di bulan April mencapai $119,33 miliar, turun 1,2% bulan ke bulan dan meningkat 7,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan rasio penjualan persediaan rumah tangga, stabilitas pakaian
Pada bulan Maret, rasio inventaris/penjualan toko pakaian dan pakaian jadi di Amerika Serikat adalah 2,29, sedikit meningkat sebesar 0,9% dibandingkan bulan sebelumnya;Rasio persediaan/penjualan furnitur, perabot rumah tangga, dan toko elektronik sebesar 1,66, meningkat 2,5% dibandingkan bulan sebelumnya.
2. UE
Makro: Laporan Outlook Ekonomi Musim Semi 2024 Komisi Eropa meyakini bahwa sejak awal tahun ini, pertumbuhan ekonomi UE telah berjalan lebih baik dari perkiraan, tingkat inflasi terkendali, dan ekspansi ekonomi mulai terbentuk.Laporan tersebut memperkirakan bahwa perekonomian UE akan tumbuh masing-masing sebesar 1% dan 1,6% pada tahun 2024 dan 2025, dan perekonomian Zona Euro akan tumbuh masing-masing sebesar 0,8% dan 1,4% pada tahun 2024 dan 2025. Menurut data awal dari Eurostat, Harga Konsumen Indeks (CPI) di Zona Euro meningkat sebesar 2,4% tahun ke tahun di bulan April, penurunan yang signifikan dari sebelumnya.
Ritel: Menurut perkiraan Eurostat, volume perdagangan ritel Zona Euro meningkat sebesar 0,8% bulan ke bulan di bulan Maret 2024, sementara UE tumbuh sebesar 1,2%.Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, indeks penjualan ritel meningkat sebesar 0,7%, sedangkan UE meningkat sebesar 2,0%.
3. Jepang
Makro: Menurut survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga bulan Maret yang baru-baru ini dirilis oleh Kementerian Umum Jepang, rata-rata pengeluaran konsumsi bulanan rumah tangga dengan dua orang atau lebih pada tahun 2023 (April 2023 hingga Maret 2024) adalah 294116 yen (sekitar RMB 14000) , turun 3,2% dibandingkan tahun sebelumnya, menandai penurunan pertama dalam tiga tahun.Alasan utamanya adalah harga telah naik sejak lama, dan konsumen tetap memegang dompet mereka.
Ritel: Menurut data yang disesuaikan dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, penjualan ritel di Jepang meningkat sebesar 1,2% tahun-ke-tahun di bulan Maret.Dari Januari hingga Maret, penjualan ritel kumulatif tekstil dan pakaian di Jepang mencapai 1,94 triliun yen, turun 5,2% dibandingkan tahun lalu.
4. Inggris
Makro: Baru-baru ini, beberapa organisasi internasional telah menurunkan ekspektasi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Inggris di masa depan.Perkiraan pertumbuhan ekonomi Inggris tahun ini oleh OECD telah diturunkan dari 0,7% pada bulan Februari menjadi 0,4%, dan perkiraan pertumbuhan untuk tahun 2025 telah diturunkan dari sebelumnya 1,2% menjadi 1,0%.Sebelumnya, Dana Moneter Internasional juga menurunkan ekspektasinya terhadap perekonomian Inggris dengan menyatakan bahwa PDB Inggris hanya akan tumbuh sebesar 0,5% pada tahun 2024, lebih rendah dari perkiraan bulan Januari sebesar 0,6%.
Menurut data dari Biro Statistik Inggris, seiring dengan penurunan harga energi, pertumbuhan CPI Inggris pada bulan April menurun dari 3,2% pada bulan Maret menjadi 2,3%, titik terendah dalam hampir tiga tahun.
Ritel: Menurut data dari Kantor Statistik Nasional Inggris, penjualan ritel di Inggris turun 2,3% bulan ke bulan di bulan April, menandai kinerja terburuk sejak Desember tahun lalu, dengan penurunan tahun ke tahun sebesar 2,7%.Karena cuaca lembab, pembeli enggan berbelanja di jalan komersial, dan penjualan ritel sebagian besar produk termasuk pakaian, peralatan olahraga, mainan, dll. turun di bulan April.Dari Januari hingga April, penjualan ritel kumulatif tekstil, pakaian, dan alas kaki di Inggris berjumlah 17,83 miliar pound, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 3%.
5. Australia
Ritel: Biro Statistik Australia melaporkan bahwa, disesuaikan dengan faktor musiman, penjualan ritel negara tersebut pada bulan April meningkat sekitar 1,3% tahun-ke-tahun dan sekitar 0,1% bulan ke bulan, mencapai AUD 35,714 miliar (sekitar RMB 172,584 miliar).Melihat industri yang berbeda, penjualan di sektor ritel barang rumah tangga Australia meningkat sebesar 0,7% di bulan April;Penjualan pakaian, alas kaki, dan aksesoris pribadi di sektor ritel turun 0,7% bulan ke bulan;Penjualan di sektor department store meningkat 0,1% bulan ke bulan.Dari Januari hingga April, penjualan ritel kumulatif toko pakaian, pakaian, dan alas kaki berjumlah AUD 11,9 miliar, turun sedikit sebesar 0,1% dibandingkan tahun lalu.
Direktur Statistik Ritel di Biro Statistik Australia menyatakan bahwa belanja ritel di Australia terus melemah, dengan penjualan sedikit meningkat di bulan April, namun tidak cukup untuk menutupi penurunan di bulan Maret.Faktanya, sejak awal tahun 2024, penjualan ritel Australia tetap stabil karena kehati-hatian konsumen dan berkurangnya belanja diskresi.
6. Kinerja bisnis ritel
Semua burung
Allbirds mengumumkan hasil kuartal pertama pada 31 Maret 2024, dengan pendapatan turun 28% menjadi $39,3 juta, rugi bersih $27,3 juta, dan margin laba kotor meningkat 680 basis poin menjadi 46,9%.Perusahaan memperkirakan penjualan akan semakin menurun tahun ini, dengan penurunan pendapatan sebesar 25% untuk setahun penuh tahun 2024 menjadi $190 juta.
Kolumbia
Merek luar ruangan Amerika, Columbia, mengumumkan hasil Q1 2024 pada 31 Maret, dengan penjualan turun 6% menjadi $770 juta, laba bersih turun 8% menjadi $42,39 juta, dan margin laba kotor sebesar 50,6%.Berdasarkan merek, penjualan Columbia turun 6% menjadi sekitar $660 juta.Perusahaan memperkirakan penurunan penjualan sebesar 4% untuk setahun penuh 2024 menjadi $3,35 miliar.
Lululemon
Pendapatan Lululemon untuk tahun fiskal 2023 meningkat sebesar 19% menjadi $9,6 miliar, laba bersih meningkat sebesar 81,4% menjadi $1,55 miliar, dan margin laba kotor sebesar 58,3%.Perusahaan menyatakan bahwa pendapatan dan labanya lebih rendah dari perkiraan, terutama karena melemahnya permintaan akan produk olahraga dan rekreasi kelas atas di Amerika Utara.Perusahaan memperkirakan pendapatan sebesar $10,7 miliar hingga $10,8 miliar untuk tahun fiskal 2024, sementara analis memperkirakan pendapatannya sebesar $10,9 miliar.
Merek Hanes
Hanes Brands Group, produsen pakaian Amerika, merilis hasil Q1 2024, dengan penjualan bersih turun 17% menjadi $1,16 miliar, laba $52,1 juta, margin laba kotor 39,9%, dan inventaris turun 28%.Berdasarkan departemen, penjualan di departemen pakaian dalam turun sebesar 8,4% menjadi $506 juta, departemen pakaian olahraga anjlok sebesar 30,9% menjadi $218 juta, departemen internasional turun sebesar 12,3% menjadi $406 juta, dan departemen lainnya anjlok sebesar 56,3% menjadi $25,57 juta.
Merek Kontool
Perusahaan induk Lee, Kontool Brands, mengumumkan hasil kuartal pertama, dengan penjualan turun 5% menjadi $631 juta, terutama disebabkan oleh tindakan manajemen inventaris oleh pengecer AS, penurunan penjualan produk musiman, dan penurunan penjualan pasar internasional.Berdasarkan pasar, penjualan di pasar AS turun 5% menjadi $492 juta, sedangkan di pasar internasional turun 7% menjadi $139 juta.Berdasarkan merek, penjualan Wrangler turun 3% menjadi $409 juta, sementara Lee turun 9% menjadi $219 juta.
milik Macy
Pada 4 Mei 2024, hasil Q1 Macy menunjukkan penurunan penjualan sebesar 2,7% menjadi $4,8 miliar, laba sebesar $62 juta, penurunan margin laba kotor sebesar 80 basis poin menjadi 39,2%, dan peningkatan inventaris komoditas sebesar 1,7%.Selama periode tersebut, perusahaan membuka department store kecil Macy's seluas 31.000 kaki persegi di Laurel Hill, New Jersey, dan berencana membuka 11 hingga 24 toko baru tahun ini.Macy's diperkirakan akan menghasilkan pendapatan sebesar $4,97 miliar hingga $5,1 miliar pada kuartal kedua.
Puma
Merek olahraga Jerman Puma merilis hasil kuartal pertamanya, dengan penjualan turun 3,9% menjadi 2,1 miliar euro dan laba turun 1,8% menjadi 900 juta euro.Berdasarkan pasar, pendapatan di pasar Eropa, Timur Tengah, dan Afrika turun sebesar 3,2%, pasar Amerika turun sebesar 4,6%, dan pasar Asia Pasifik turun sebesar 4,1%.Berdasarkan kategori, penjualan alas kaki meningkat sebesar 3,1% menjadi 1,18 miliar euro, pakaian menurun sebesar 2,4% menjadi 608 juta euro, dan aksesori menurun sebesar 3,2% menjadi 313 juta euro.
Ralph Lauren
Ralph Lauren mengumumkan hasil untuk tahun fiskal dan kuartal keempat yang berakhir pada 30 Maret 2024. Pendapatan meningkat sebesar 2,9% menjadi $6,631 miliar, laba bersih meningkat sebesar 23,52% menjadi $646 juta, laba kotor meningkat sebesar 6,4% menjadi $4,431 miliar, dan laba kotor margin meningkat 190 basis poin menjadi 66,8%.Pada kuartal keempat, pendapatan meningkat sebesar 2% menjadi $1,6 miliar, dengan laba bersih sebesar $90,7 juta, dibandingkan dengan $32,3 juta pada periode yang sama tahun lalu.
TJX
Pengecer diskon AS TJX mengumumkan hasil Kuartal 1 pada 4 Mei 2024, dengan penjualan meningkat sebesar 6% menjadi $12,48 miliar, laba mencapai $1,1 miliar, dan margin laba kotor meningkat sebesar 1,1 poin persentase menjadi 30%.Berdasarkan departemen, departemen Marmaxx yang bertanggung jawab menjual pakaian dan produk lainnya mengalami peningkatan penjualan sebesar 5% menjadi $7,75 miliar, departemen Perabotan Rumah mengalami peningkatan sebesar 6% menjadi $2,079 miliar, departemen TJX Kanada mengalami peningkatan sebesar 7% menjadi $1,113 miliar, dan departemen TJX Internasional mengalami peningkatan 9% menjadi $1,537 miliar.
Di bawah Armor
Merek olahraga Amerika Andemar mengumumkan hasil setahun penuh untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2024, dengan pendapatan turun 3% menjadi $5,7 miliar dan laba $232 juta.Berdasarkan kategori, pendapatan pakaian pada tahun ini turun 2% menjadi $3,8 miliar, alas kaki turun 5% menjadi $1,4 miliar, dan aksesori turun 1% menjadi $406 juta.Untuk memperkuat efisiensi operasional perusahaan dan memulihkan pertumbuhan kinerja, Andema mengumumkan PHK dan pengurangan kontrak pemasaran pihak ketiga.Kedepannya akan mengurangi kegiatan promosi dan memfokuskan pengembangan perusahaan pada bisnis inti pakaian pria.
Walmart
Wal Mart mengumumkan hasil kuartal pertama pada tanggal 30 April 2024. Pendapatannya meningkat sebesar 6% menjadi $161,5 miliar, laba operasional yang disesuaikan meningkat sebesar 13,7% menjadi $7,1 miliar, margin kotornya meningkat sebesar 42 basis poin menjadi 24,1%, dan inventaris globalnya turun 7%.Wal Mart memperkuat bisnis online dan lebih memperhatikan bisnis fashion.Tahun lalu, penjualan fesyen perusahaan ini di Amerika Serikat mencapai $29,5 miliar, dan penjualan online global melampaui $100 miliar untuk pertama kalinya, mencapai pertumbuhan sebesar 21% pada kuartal pertama.
Zalando
Raksasa e-commerce Eropa Zalando mengumumkan hasil Q1 2024, dengan pendapatan turun 0,6% menjadi 2,24 miliar euro dan laba sebelum pajak mencapai 700.000 euro.Selain itu, total GMV transaksi komoditas perusahaan selama periode tersebut meningkat sebesar 1,3% menjadi 3,27 miliar euro, sementara jumlah pengguna aktif menurun sebesar 3,3% menjadi 49,5 juta orang.Zalando2023 mengalami penurunan pendapatan sebesar 1,9% menjadi 10,1 miliar euro, peningkatan laba sebelum pajak sebesar 89% menjadi 350 juta euro, dan penurunan GMV sebesar 1,1% menjadi 14,6 miliar euro.
Waktu posting: 09 Juni 2024